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20世纪三十年代初，日本731部队投放的细菌发生变异，“虎烈拉”横行华北，进而威胁到日军。日军密电急召专家携秘方前来灭疫灾。北平城被日军封城。城外瘟疫，城里饥荒。一个流氓饿得不行了，误打误撞把两个日本人劫到了一家日本料理店里。料理店里只有中国人店主夫妇和一个神叨叨的驻店唱戏戏子。怎么处理这俩日本人成了难题。店主怕得要死，要立刻放人。流氓为了赶紧扔掉这俩烫手的山芋尽快脱身，谎称自己是八路，要把俩日本人存在店主这儿。戏子则要把日本人和流氓都杀了，省得放了日本人得罪八路，放了八路得罪日本人。为了让另外俩人听自己的，流氓掏出枪，店主举起刀，戏子干脆摸出来一根手榴弹。三个人陷入僵局。店主老婆翻两个日本人行李，忽然发现两个日本人的真实身份竟然是731派来救灾的生化专家。由此，流氓不跑了，戏子也不杀了，三人达成共识：套出秘方，发财分赃！流氓和戏子逼着店主做翻译，轮番用各种阴招审问日本人，而汉奸店主还在翻译的过程中偷偷地帮助日本人，以示讨好……